2022年7月27日，新三板企业鼎智科技(873593.NQ)发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过(11,572,000)股，或不超过13,307,800股(全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下)。

公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%(即不超过1,735,800股)，且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%;最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商,并经中国证监会核准后确定。

本次发行及上市采用战略配售的,战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)的20%。

本次发行底价为40.00元/股，公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟用于投资以下项目：

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2021年年度报告》，2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为3430.37万元、4959.51万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为56.24%、49.88%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。(王健凡)

关键词： 新三板企业鼎智科技 北交所上市议案 中国证监会 超额配售选择权